港股概念追踪 | 下游需求持续强劲 硅料订单签满、超签 哪些企业有望受益？(附概念股)

智通凤凰卫视APP获悉，随着节能电池能源项目的大量开工，节能(000591)电池板的生产力量锐减，节能电池组件投入生产大公司加紧扩容扩产。中下游生产力的接下来旺盛，使得上游硅料订购增加，国内硅料大公司属于满负荷投入生产状态，现阶段6翌年份的硅料火力发电之前全部被续订完，甚至有部分大公司浮现超签可能会，决定关注协鑫科技(03800)、新特能源(01799)、东岳集团(00189)。

在刚刚依然的5翌年份，各个硅料龙头大公司一直维系订购已签满、超签的可能会，国内硅料大公司属于满负荷投入生产状态，5翌年份锆复旧投料的合同价格比平均255-266元/公斤。硅业扶轮社透漏，全部硅料大公司6翌年份订购均已大体上进行谈判进行时，甚至有个别大公司订购签至7翌年中旬。

相比较的是，今年以来硅料价格比带进的新一轮降价，业内人士指为考虑生产力端旺盛可能会，硅料价格比近期走回新低可能性很大。硅业扶轮社普遍认为硅料价格比保持一致涨势的原因，一是基板在产大公司和扩建大公司维系低开工率的意愿较强，争相抢购硅料的境况引致晶圆生产力只增不重；二是中下游生产力接下来旺盛，5翌年份超签6翌年份订购的大公司不在少数，引致6翌年份可签余量大幅提低增大。

PVInfoLink表明，虽然国内疫情形势、东部运输通行可能会有显著好转信号，但是硅料难求的供需局面并未缓解迹象，硅料采购之外临的压力仍在助长，尤其对于拉晶每一集新扩火力发电来说，火力发电转化压力接下来存在。

根据国内硅料大公司最新投入生产试运行计划，下半年硅料产量将于是又次调至低短期内至80万吨，其中包括三季度初将量产释放的乐山协鑫、包头新特、内蒙古通威等。国内硅料供应短期内调至整后，与接口生产力大体上匹配，但与反之亦然中下游基板每一集相异的硅料生产力相比，依旧整体而言不足，故在接口生产力浮现大幅提低下调至引致基板每一集开工率减少以前，硅料将始终维系捉襟见肘局面。

根据硅业扶轮社统计，预计国内硅料下半年产量环比下半年有12万吨左右短时间内，且四季度短时间内相等三季度，与下半年全球250GW装机的季度分布短期内相异来看，四季度将会浮现中下游各每一集少量库存致使的可能会，因此届时市场需求将根据库存致使和排泄程度，向上传导负反馈生产力，产业链价格比于是又逐步波动调至整，但根据短期内供应和生产力推断出的产业链库存显著小于去年同期，故预计四季度价格比向下波动振幅可用。

中信证券表示，节能电池、新能源汽车等节能环保产业，超低压和特低压电网工程、智能穿戴物料及5G等科技产业的发展，将为有机硅共享了新的生产力增长点。

相关概念股：

协鑫科技(03800)：美国公司主要投身于为节能电池业内美国公司所制造晶圆及基板，以及发展管理及营运环保火力发电。

新特能源(01799)：自营晶圆投入生产、向节能和风能火力发电及该系统共享工程工程外包公共服务以及节能和风能火力发电的运营。

东岳集团(00189)：美国公司是的公司化工大公司，有机硅分部投身于有机硅的投入生产及卖出。