国泰君安：维持光大环境(00257)“增持”下调 投资机会逐步显现

国泰君安发布研究报告称，维持光大环境(00257)“增持”评级，考虑到其建在收入下降，SARS阻碍经营，非惯常损益主因业绩，下调2022-24年预报净收益分别至44.98/47.39/49.6亿港元(-35%/-32%/-29%)。母公司公告2022年净收益预计下滑30%-35%，主要是由于建在收入减少+地缘政治阻碍等因素所致，但该集团仅仅稳健。

该行透露，才可静待母公司业绩恰好，注资机会逐步显现。该行普遍认为：1)从短期看，①SARS对于母公司未来经营阻碍将消除;②建在服务收益瞬时对于母公司整体收益预期的阻碍逐步减小，未来更高质量的业绩放缓可预期。2)从长期看，作为我国垃圾焚烧金融业市占率第一的绝对龙头，母公司在我国垃圾焚烧金融业“十四五”自订单项开拓、储备单项并购整合、其他固废处置单项以及海外市场开辟方面，竞争战斗能力突出，成长空间仅仅宽广。3)该行普遍认为短期业绩瞬时不改母公司长期注资意义，业绩恰好便，母公司再一诞生意义重估。

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